Tätigkeit mit "Firmen" planen

[ikr-rrt]

Wir wollen demnächst bei uns der Firma das ACT einführen.

Derzeit habe ich die Testversion. Wir haben noch keinen Kundenstamm, von daher gehts ganz von vorn los.

Ich suche mir Adressen raus und trage diese unter "Firmen" ein. Nach dem ersten Anruf erstelle ich einen "Kontakt" und verknüpfe diesen. Bis dahin ist alles gut.

Problematisch wird es, wenn ich bei der Firma niemanden erreiche und ich einen Anruf planen will. In dem Feld "Planen mit" kann ich keine Firma auswählen. Geht das irgendwo einzustellen?

[Ingrid Weigoldt]

Nein.
Aber man kann doch auf der Kontaktebene einen Kontakt einrichten z.B. mit Namen N, N und mit der Anrede "Sehr geehrte Damen und Herren" loslegen in der EMail.
Und wenn der erste richtige Kontakt da ist, das einfach ändern.

[ikr-rrt]

Vielen Dank für die Info.

Das hatte ich mir schon fast so gedacht. Muss ich also für jede geplante Tätigkeit einen leeren Kontakt (ohne Namen) anlegen.